物理人工智能
物理人工智能（Physical AI）是指能够在物理世界中感知、理解、推理并执行动作的人工智能系统，涵盖具身智能、世界模型、人形机器人、数字孪生和工业自动化等多个交叉领域。2026年标志着Physical AI从概念验证向规模化商业部署的关键转折：IDC预计未来五年中国具身智能支出将由14亿美元增长至770亿美元，年复合增长率达94%[^c25]。2026年上半年中国具身智能赛道融资超900亿元，同比增长5倍[^c11]，中国工信部预计全年人形机器人产量突破10万台[^c14]。据36氪研究院测算，中国具身智能市场规模已从2018年的2,133亿元增长至2025年的9,150亿元，并有望在2026年突破万亿元关口[^c40]。人工智能在中国规模以上工业企业中的渗透率已超过30%[^c22]。2026年上半年国内具身智能赛道近440亿元资金中，55%流向机器人的"大脑"[^c24]。
2026年7月17日至20日，以"智能伙伴，共创未来"为主题的2026世界人工智能大会（WAIC 2026）在上海举行，展览面积首次突破10万平方米，汇聚全球1,100余家企业。本届大会意向采购金额达203.6亿元，同比增长25%[^c33]。本届大会标志着行业从"炫技"到"干活"的根本转折——近60台人形机器人首次在大型展会中大规模上岗[^c15][^c21]。具身智能成为核心赛道，参展企业从去年的80多家猛增至200余家[^c20]。潘多拉分析指出展会遭遇四大根本性转变：展商从表演转向交易、运动控制成为基础能力而非差异化优势、行业从通用转向垂直场景、真正的进展转向模型和数据等无形基础设施[^c23]。闭幕式上，上海市市长龚正为上海物理智能与机器人研究院揭牌，研究院将推动物理智能与机器人技术加快迭代升级[^c36]。WAIC 2026被多国媒体评为物理AI从演示系统走向生产系统的里程碑事件，2026年被称为"物理AI元年"。
资本、技术与政策三股力量在中国市场形成共振。中国工信部与国资委联合启动专项行动，要求到2026年底人形机器人在一批代表性场景中完成应用验证并开启常态化"作业模式"[^c3]。人形机器人核心零部件整体国产化率已突破75%[^c16]。据国际机器人联合会（IFR）2026年5月统计，2026年上半年全球人形机器人订单量突破1.2万台，中国企业订单占比超75%[^c42]。十余家主要车企全面进入人形机器人赛道。资本市场持续加码：深圳智平方（AI2 Robotics）完成近50亿元新融资，估值突破200亿元，成为粤港澳大湾区首个估值突破200亿的具身智能企业[^c41]；宇树科技于6月1日闪电通过科创板IPO审议，拟募资42.02亿元[^c43]。阿里巴巴、腾讯、小米等科技巨头亦集中发布具身基座模型：阿里推出首个具身大模型Qwen-Robot系列[^c37]，腾讯在WAIC 2026发布三项具身基座模型并首次系统性打通"感知—身体—行动"闭环[^c38]，小米发布基于10万小时真实世界操作轨迹数据预训练的Xiaomi-Robotics-1[^c39]。IDC指出，具身智能机器人正由技术验证迈向商业化落地，产业实用价值持续释放。
在全球范围内，Physical AI的产业生态快速成形。2026年7月，由索尼、软银、NEC、本田等组成的日本联合体NOETRA正式启动，获得超3,800亿日元政府资助，计划五年内投入1万亿日元打造日本自主Physical AI基础模型[^c27]。韩国批准了Physical AI港口国家战略，目标2035年港口生产率提升30%[^c29]。欧洲首届Physical AI峰会MACHINA Summit在巴黎开幕[^c13]，英国Humanoid完成1.52亿美元A轮融资成为欧洲首个人形机器人独角兽[^c30]。Walden Robotics以3亿美元种子轮和11亿美元估值走出隐身模式，机器人已在丰田北美工厂从事实际生产工作[^c26]。Anthropic据称正就收购Physical Intelligence进行谈判，标志着主要AI实验室直接进入Physical AI领域[^c28]。NEURA Robotics与亚琛工大共同建立NEURA Gym训练设施，CEO指出"Physical AI最大的瓶颈不再是智能，而是经验"[^c31]。新加坡Ropedia完成2,200万美元融资，致力于成为Physical AI时代的基础数据基础设施[^c32]。
京东在WAIC 2026上系统发布Physical AI战略，提出"数字智能—附身智能—物理智能"三阶段路线，计划发动60万人参与数据采集，两年内采集1,000万小时真实数据。英伟达在SIGGRAPH 2026上发布Cosmos 3 Edge开放世界模型，专为本地Physical AI应用设计。中国车企也集体入场：三菱汽车宣布2027年初与Highlanders启动人形机器人量产，月产能规划1,000台；比亚迪"小迪"人形机器人计划于2026年8月初首次公开亮相[^c35]，蔚来、小鹏等车企持续加大Physical AI投入。
VLA模型与世界模型的技术路线分歧持续成为行业讨论焦点。多数从业者认为两条路线短期并行、长期终将融合。千寻智能Spirit v1.6登顶RoboArena全球榜首，光轮智能作为唯一中国企业加入Newton国际仿真标准委员会，Physical IQ物智评测平台在WAIC 2026上正式亮相，填补了行业标准化测评空白。
Physical AI正从实验室演示走向真实的工厂产线、物流中心和建筑工地。Gritt以3,240万美元融资进入建筑Physical AI领域，其系统已自主放置数万块太阳能电池板。产业界预计仍需3年以上才能实现全面规模化商业闭环[^c7]。