物理人工智能
物理人工智能（Physical AI）是指能够在物理世界中感知、理解、推理并执行动作的人工智能系统，涵盖具身智能、世界模型、人形机器人、数字孪生和工业自动化等多个交叉领域。2026年标志着Physical AI从概念验证向规模化商业部署的关键转折：IDC预计未来五年中国具身智能支出将由14亿美元增长至770亿美元，年复合增长率达94%[^c25]。2026年上半年中国具身智能赛道融资超900亿元，同比增长5倍[^c11]，中国工信部预计全年人形机器人产量突破10万台[^c14]。据36氪研究院测算，中国具身智能市场规模已从2018年的2,133亿元增长至2025年的9,150亿元，并有望在2026年突破万亿元关口[^c40]。人工智能在中国规模以上工业企业中的渗透率已超过30%[^c22]。2026年上半年国内具身智能赛道近440亿元资金中，55%流向机器人的"大脑"[^c24]。
2026年7月17日至20日，以"智能伙伴，共创未来"为主题的2026世界人工智能大会（WAIC 2026）在上海举行，展览面积首次突破10万平方米，汇聚全球1,100余家企业。本届大会意向采购金额达203.6亿元，同比增长25%[^c33]。本届大会标志着行业从"炫技"到"干活"的根本转折——近60台人形机器人首次在大型展会中大规模上岗[^c15][^c21]。具身智能成为核心赛道，参展企业从去年的80多家猛增至200余家[^c20]。潘多拉分析指出展会遭遇四大根本性转变：展商从表演转向交易、运动控制成为基础能力而非差异化优势、行业从通用转向垂直场景、真正的进展转向模型和数据等无形基础设施[^c23]。闭幕式上，上海市市长龚正为上海物理智能与机器人研究院揭牌，研究院将推动物理智能与机器人技术加快迭代升级[^c36]。WAIC 2026被多国媒体评为物理AI从演示系统走向生产系统的里程碑事件，2026年被称为"物理AI元年"。
资本、技术与政策三股力量在中国市场形成共振。中国工信部与国资委联合启动专项行动，要求到2026年底人形机器人在一批代表性场景中完成应用验证并开启常态化"作业模式"[^c3]。人形机器人核心零部件整体国产化率已突破75%[^c16]。据国际机器人联合会（IFR）2026年5月统计，2026年上半年全球人形机器人订单量突破1.2万台，中国企业订单占比超75%[^c42]。按IDC统计，2025年全球人形机器人出货量约1.8万台，同比增长508%，中国企业占据主导份额[^c70]；央视财经报道的2025年国内出货量同为1.8万台，并预计2026年国内出货量有望攀升至6.25万台[^c71]，两者统计范围（全球与中国）不同，中国在全球中的具体占比仍存口径分歧。十余家主要车企全面进入人形机器人赛道。资本市场持续加码：深圳智平方（AI2 Robotics）完成近50亿元新融资，估值突破200亿元，成为粤港澳大湾区首个估值突破200亿的具身智能企业[^c41]；宇树科技于6月1日闪电通过科创板IPO审议，拟募资42.02亿元[^c43]。阿里巴巴、腾讯、小米等科技巨头亦集中发布具身基座模型：阿里推出首个具身大模型Qwen-Robot系列[^c37]，腾讯在WAIC 2026发布三项具身基座模型并首次系统性打通"感知—身体—行动"闭环[^c38]，小米发布基于10万小时真实世界操作轨迹数据预训练的Xiaomi-Robotics-1[^c39]。IDC指出，具身智能机器人正由技术验证迈向商业化落地，产业实用价值持续释放。
在全球范围内，Physical AI的产业生态快速成形。2026年7月，由索尼、软银、NEC、本田等组成的日本联合体NOETRA正式启动，获得超3,800亿日元政府资助，计划五年内投入1万亿日元打造日本自主Physical AI基础模型[^c27]。韩国批准了Physical AI港口国家战略，目标2035年港口生产率提升30%[^c29]。欧洲首届Physical AI峰会MACHINA Summit在巴黎开幕[^c13]，英国Humanoid完成1.52亿美元A轮融资成为欧洲首个人形机器人独角兽[^c30]。Walden Robotics以3亿美元种子轮和11亿美元估值走出隐身模式，机器人已在丰田北美工厂从事实际生产工作[^c26]。Anthropic据称正就收购Physical Intelligence进行谈判，标志着主要AI实验室直接进入Physical AI领域[^c28]。NEURA Robotics与亚琛工大共同建立NEURA Gym训练设施，CEO指出"Physical AI最大的瓶颈不再是智能，而是经验"[^c31]。新加坡Ropedia完成2,200万美元融资，致力于成为Physical AI时代的基础数据基础设施[^c32]。在工业制造领域，三星电子宣布到2030年将全球制造工厂转型为"AI驱动工厂"，在全部生产流程中部署数字孪生仿真与专用AI智能体[^c45]；Stellantis联合埃森哲与英伟达探索由实时数据与AI驱动的下一代虚拟制造环境[^c46]。
量产与真实部署之间的落差成为2026年下半年的核心议题。中国工信部预计2026年全年人形机器人产量突破10万台[^c14]，但截至2025年第三季度，宇树科技超过70%的人形机器人收入来自研究与教育客户，工业应用仅占9%，大部分已出货机器人并未真正进入工厂作业[^c55]。行业观察指出，制造能力已经建立，而真实用户需求与可持续的商业闭环仍在构建之中[^c54]。宇树科技创始人王兴兴将具身智能的"ChatGPT时刻"定义为机器人能在80%的陌生环境中、仅凭语音或文字指令完成约80%的任务[^c56]，并指出当前最大的全球性瓶颈是残余触觉误差，即抓取时最后一点触觉反馈无法被纠正[^c57]。
在工厂现场，物理AI正从试点演示转变为具有约束力的商业协议。2026年5月，英国Humanoid与德国汽车零部件供应商舍弗勒签署分阶段部署协议，计划到2032年在舍弗勒全球制造基地部署1,000至2,000台轮式人形机器人[^c58]，被媒体称为公开披露规模最大的人形机器人部署交易之一[^c59]。宝马集团将Physical AI首次引入欧洲，在莱比锡工厂试点Hexagon的AEON人形机器人，用于高压电池组装与零部件制造[^c60]。日本航空则在东京羽田机场试用人形机器人执行行李装载、集装箱运输与客舱清洁任务[^c61]。工业自动化供应商亦加速接入大模型：FANUC America在Automate 2026展示生成式AI、3D视觉与实时自适应机器人运动[^c62]；德国倍福（Beckhoff）通过模型上下文协议（MCP）使语言模型直接生成运动指令，将AI从聊天窗口带入机器[^c63]。
京东在WAIC 2026上系统发布Physical AI战略，提出"数字智能—附身智能—物理智能"三阶段路线，计划发动60万人参与数据采集，两年内采集1,000万小时真实数据。英伟达在SIGGRAPH 2026上发布Cosmos 3 Edge开放世界模型，专为本地Physical AI应用设计。中国车企也集体入场：三菱汽车宣布2027年初与Highlanders启动人形机器人量产，月产能规划1,000台；比亚迪"小迪"人形机器人计划于2026年8月初首次公开亮相[^c35]，蔚来、小鹏等车企持续加大Physical AI投入。
VLA模型与世界模型的技术路线分歧持续成为行业讨论焦点。多数从业者认为两条路线短期并行、长期终将融合。千寻智能Spirit v1.6登顶RoboArena全球榜首，光轮智能作为唯一中国企业加入Newton国际仿真标准委员会，Physical IQ物智评测平台在WAIC 2026上正式亮相，填补了行业标准化测评空白。
Physical AI正从实验室演示走向真实的工厂产线、物流中心和建筑工地。Gritt以3,240万美元融资进入建筑Physical AI领域，其系统已自主放置数万块太阳能电池板。产业界预计仍需3年以上才能实现全面规模化商业闭环[^c7]。
2026年下半年，人形机器人的量产与消费化趋势进一步凸显。特斯拉于2026年第二季度宣布Optimus Gen-3在加州弗里蒙特工厂正式启动量产[^c47]，计划2026年下半年面向企业客户交付、2027年投入外部场景应用[^c48]。波士顿动力面向量产的新一代Atlas发布后立即投产并向年产30,000台爬坡，现代汽车计划将这些机器人部署到其美国汽车工厂[^c49]。2026年6月30日，优必选发布消费级全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列，线上线下全渠道订单突破13,361台[^c50]，公司称其为全球唯一具备规模化量产能力的全尺寸超仿生人形机器人，标志着人形机器人开始从工业场景迈向消费场景[^c51]。2026年8月19日至23日，以"人机共生，产需共融"为主题的2026世界机器人大会在北京举行，汇聚26个国家和地区的300余家参展商，展出3,000余件产品[^c52]。西门子亦于2026年发布可商用的Eigen Engineering Agent，使工业AI从辅助走向自主执行[^c53]。